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Fecha: 08/12/13

Quien gana y quien pierde en México en comercio exterior de manufacturas

Alejandro Gómez Tamez*

 

El estancamiento del mercado interno motiva a las empresas nacionales a incursionar en los mercados externos para de esa manera lograr vender afuera lo que no pueden comercializar en México. Los montos de comercio son muy importantes de manera que en el año 2012 las exportaciones manufactureras representaron casi el 30% del PIB mexicano.

 

En valores absolutos tenemos que de acuerdo al INEGI, en el año 2012 las exportaciones hechas por empresas de la industria manufacturera en México sumaron $301,993.4 millones de dólares (mdd), mientras que las importaciones manufactureras ascendieron a $314,768.6 mdd, por lo que en dicho año registramos un déficit comercial en la balanza manufacturera de -$12,775.1 mdd.   

 

Durante este año el comercio exterior por parte de empresas manufactureras ha seguido en aumento, de manera que en los primeros nueve meses de 2013 esta industria registró exportaciones con un valor de $232,322.7 mdd. Sin embargo, es una realidad que México es un gran exportador de manufacturas porque también somos un gran importador de manufacturas (bienes intermedios e insumos). En este sentido, en los primeros nueve meses de este año el valor de las importaciones de bienes manufactureros sumó $242,568.9 mdd.

 

El comparativo de los primeros nueve meses de 2013 respecto a los mismos meses de 2012 muestra que el déficit en la industria manufacturera aumentó 17.8%, ya que éste pasó de a -$8,696.1 mdd a -$10,246.2 mdd, lo cual es producto del alza en las exportaciones de 4.2% y un aumento de las importaciones de 4.7% en el periodo en cuestión.  Este dato hace inferir que el porcentaje de contenido nacional en los productos hechos en México sigue disminuyendo en detrimento de la industria manufacturera nacional, la cual creció apenas 1.2% anual en los primeros nueve meses de este año.

 

Estas son las cifras agregadas del comercio exterior de la industria manufacturera mexicana, pero para entender mejor las cifras hasta ahora aportadas y determinar quién gana y quien pierde en materia de comercio exterior ahora analizamos los datos a nivel de rama (y sub rama) de actividad durante los  primeros nueve meses de 2013:  

 

Exportaciones:

Las cifras de INEGI indican que el valor total de las exportaciones de la industria manufacturera nacional (incluida la industria maquiladora) creció 4.2% en el periodo de los primeros nueve meses de 2013 respecto a los mismos meses de 2012. Sin embargo, sabemos que no todas las ramas de la industria manufacturera están creciendo a este ritmo y que de hecho hay algunos que están teniendo caídas en el valor de sus ventas al extranjero.

 

En ese tenor, tenemos a continuación el listado de todas las ramas de actividad de la industria manufacturera con su respectiva evolución en el periodo de referencia:

 

Ramas (y sub ramas) con crecimiento por encima del promedio:

· Industria de la madera: 24.9%

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (para la agricultura y ganadería): 15.2%

· Productos metálicos, maquinaria y equipo para transportes y comunicaciones (productos para otros transportes y comunicaciones): 13.9%

· Productos metálicos, maquinaria y equipo para transportes y comunicaciones (productos automotrices): 11.0%

· Otras industrias manufactureras: 10.2%

· Siderurgia: 9.5%

· Alimentos, bebidas y tabaco: 9.3%

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (productos metálicos de uso doméstico): 7.6%

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (equipo profesional y científico): 7.3%

· Fabricación de otros productos minerales no metálicos: 6.4%

· Productos plásticos y de caucho: 6.0%

· Textiles, artículos de vestir e industria del cuero: 4.8%

 

Ramas (y sub ramas) con crecimiento por debajo del promedio:

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (equipo y aparatos eléctricos y electrónicos): 2.7%

· Química: 1.6%

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (aparatos de fotografía, óptica y relojería): 0.3%

 

Ramas (y sub ramas) con disminuciones:

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (maquinaria y equipo especial para industrias diversas): -2.8%

· Papel, imprentas e industria editorial: -7.3%

· Minerometalurgia: -21.4%

 

Así pues, los datos arrojan que en los primeros nueve meses de este año hay 12 ramas (y sub ramas) de la industria manufacturera que presentan crecimientos por encima de promedio, 3 que observan incrementos por debajo del total y otras 3 que muestran caídas.

 

Importaciones:

En materia de importaciones tenemos que de acuerdo al INEGI el valor de éstas, realizadas por la industria manufacturera, creció 4.7% en el comparativo de los primeros nueve meses de este año respecto a los mismos meses de 2012. A continuación se presenta la evolución de las importaciones de cada una de las ramas (y sub ramas) de actividad durante el periodo de referencia:

 

Ramas (y sub ramas) con crecimiento por encima del promedio:

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (equipo profesional y científico): 10.6%

· Otras industrias manufactureras: 10.2%

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (equipo y aparatos eléctricos y electrónicos): 8.8%

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (productos metálicos de uso doméstico): 8.8%

· Productos metálicos, maquinaria y equipo para transportes y comunicaciones (productos automotrices): 5.9%

· Química: 5.5%

· Industria de la madera: 5.1%

 

Ramas (y sub ramas) con crecimiento por debajo del promedio:

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (maquinaria y equipo especial para industrias diversas): 4.3%

· Alimentos, bebidas y tabaco: 4.2%

· Textiles, artículos de vestir e industria del cuero: 4.1%

· Productos plásticos y de caucho: 3.8%

· Papel, imprentas e industria editorial: 2.9%

 

Ramas (y sub ramas) con disminuciones:

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (para la agricultura y ganadería): -0.8%

· Fabricación de otros productos minerales no metálicos: -1.8%

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (aparatos de fotografía, óptica y relojería): -5.2%

· Minerometalurgia: -6.6%

· Siderurgia: -9.8%

· Productos metálicos, maquinaria y equipo para transportes y comunicaciones (productos para otros transportes y comunicaciones): -15.2%

 

Las estadísticas del INEGI nos muestran que hay 7 ramas (y sub ramas) de actividad con crecimiento de las importaciones por encima del total, hay 5 con incrementos por debajo del promedio, y hay otras 6 que muestran caídas. A este respecto vale la pena destacar que las ramas (y sub ramas) que muestran caídas en su monto de importaciones son aquellas que muestran menor dinamismo.

 

Saldo de la balanza comercial:

Ahora analicemos lo que sucede con el saldo de la balanza comercial de la industria manufacturera en México. De acuerdo a cifras de INEGI, en los primeros nueve meses de 2013 ésta registró un déficit de -10,246.2 millones de dólares (mdd). Sin embargo, hay ramas de actividad que registran superávits, mientras que otras observan déficits moderados.

 

Ramas con superávit en la balanza comercial:

· Productos metálicos, maquinaria y equipo para transportes y comunicaciones (productos automotrices): $38,381.4 mdd

· Minerometalurgia:  $3,370.4 mdd

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (productos metálicos de uso doméstico): $3,251.9 mdd

· Productos metálicos, maquinaria y equipo para transportes y comunicaciones (productos para otros transportes y comunicaciones): $981.3 mdd

· Fabricación de otros productos minerales no metálicos: $739.1 mdd

 

Ramas con déficit en la balanza comercial:

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (equipo profesional y científico): -$0.24 mdd

· Productos metálicos, maquinaria y equipo para la agricultura y ganadería: -$29.2 mdd

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (aparatos de fotografía, óptica y relojería) -$250.8 mdd

· Industria de la madera: - $655.4 mdd

· Alimentos, bebidas y tabaco - $911.64 mdd

· Textiles, artículos de vestir e industria del cuero: -$2,871.5 mdd

· Otras industrias manufactureras: -$3,510.9 mdd

· Papel, imprentas e industria editorial: -$3,914.5 mdd

· Siderurgia: -$6,163.5 mdd

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (maquinaria y equipo especial para industrias diversas): -$9,160.6 mdd

· Productos metálicos, maquinaria y equipo (equipo y aparatos eléctricos y electrónicos): -$9,437.0 mdd

· Productos plásticos y de caucho: -$9,672.7 mdd

· Química: -$10,392.4 mdd

 

Los datos muestran que en México sólo hay 5 ramas (y sub ramas) de actividad con superávit, mientras que hay otras 13 ramas (y sub ramas) con déficit en su balanza comercial, las cuales en buena medida experimentan dificultades para crecer y generar empleos.

 

Los datos presentados también ilustran lo importantes que son las exportaciones de automóviles realizadas por nuestro país, ya que en este rubro tenemos un superávit de $38,381.4 mdd.  Por su parte, preocupa el déficit observado en industrias intensivas en mano de obra como textiles, artículos de vestir e industria del cuero, el cual asciende a -$2,871.5 mdd en los primeros nueve meses de este año.

 

Las cifras presentadas en esta entrega deben mover a la reflexión respecto a la necesidad de ser más asertivos en las políticas públicas y el objetivo debe ser superavitarios en todas las ramas y sub ramas de actividad. El libre mercado, sin la vigilancia y políticas públicas pro industria por parte del gobierno federal, provocará el cierre de miles de empresas en México, las cuales no pueden competir con sus contrapartes extranjeras dado que en México somos menos competitivos al tener un mayor costo-país.

 

 

El gobierno federal debe cuidar que haya un piso parejo para competir, que se obedezca la ley y dar incentivos para que las empresas nacionales crezcan. Debemos seguir modelos exitosos como los ejemplos que nos pone China, nación que tan sólo en noviembre de este año registró un superávit en su balanza comercial de $33 mil millones de dólares. Es de esta forma que ellos si pueden crear los empleos que su gente requiere.

 

alejandro@gaeap.com

Director General GAEAP*

 

 

 

Promoviendo la cultura de la información económica y  financiera

 

 

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