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Resumen GAEAP Evolución del Financiamiento a las Empresas durante el Trimestre Octubre – Diciembre de 2013 Banco de México
AÑO 1, NO. 2, FEBRERO DE 2014
Los principales resultados de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio para el periodo octubre-diciembre de 2013 realizada por el Banco de México indican que:
· Del total de las empresas encuestadas, 47.5 por ciento señaló que contaba con créditos de la banca al inicio del trimestre.
· El 23.0 por ciento de las empresas utilizó nuevos créditos bancarios durante el cuarto trimestre del año.
· El conjunto de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios expresó haber enfrentado condiciones más favorables respecto del trimestre previo en términos de los montos y plazos ofrecidos, así como de las tasas de interés. A su vez, los requerimientos de colateral, los tiempos de resolución del crédito y las comisiones y otros gastos se mantuvieron prácticamente sin cambio. En cuanto a las condiciones para refinanciar créditos y otros requisitos solicitados por la banca, la percepción fue de condiciones menos favorables respecto del trimestre previo.
Fuentes de Financiamiento por Tipo de Oferente Los resultados de la encuesta para el cuarto trimestre de 2013 indican que las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas fueron proveedores y banca comercial.
En particular, las fuentes de financiamiento por tipo de oferente reportadas por las empresas fueron: proveedores con 84.9 por ciento de las empresas (85.5 por ciento en el trimestre previo), banca comercial con 36.1 por ciento de las empresas (36.8 por ciento en el trimestre previo), otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz con 28.4 por ciento del conjunto (28.7 por ciento en el trimestre previo), banca domiciliada en el extranjero con 5.5 por ciento de las empresas encuestadas (6.8 por ciento en el trimestre previo), banca de desarrollo con 6.3 por ciento de las mismas (8.1 por ciento en el trimestre previo) y emisión de deuda con 1.6 por ciento de las empresas (3.2 por ciento en el trimestre previo).
Los resultados de las fuentes de financiamiento por tamaño de empresa muestran que tanto en el conjunto de las empresas de más de 100 empleados como en el de aquéllas que emplean entre 11 y 100 personas, una alta proporción recibe financiamiento por parte de proveedores (86.7 por ciento y 82.0 por ciento, respectivamente).
En lo que se refiere al crédito de la banca comercial, el porcentaje de empresas con más de 100 empleados que lo señaló como fuente de financiamiento (39.9 por ciento) fue mayor que en el caso de las empresas de hasta 100 empleados (29.8 por ciento).
Crédito Bancario Los resultados para el cuarto trimestre de 2013 muestran que el 47.5 por ciento del total de las empresas encuestadas contaba con créditos bancarios al inicio del trimestre, cifra superior a la del trimestre previo (46.9 por ciento) (Gráfica 2a y Cuadro 2). A su vez, el 41.9 por ciento de las empresas de hasta 100 empleados mencionó que tenía créditos bancarios, mientras que esta proporción para el conjunto de las empresas con más de 100 empleados fue de 50.8 por ciento.
El porcentaje de empresas que no utilizó nuevos créditos bancarios fue 77.0 por ciento (75.0 por ciento en el trimestre previo). Con respecto al total de empresas, el 71.7 por ciento reveló que no los solicitó (67.8 por ciento en el trimestre anterior), el 2.6 por ciento de las empresas señaló que solicitó crédito y está en proceso de autorización (4.9 por ciento en el trimestre anterior) y el 1.6 por ciento de las empresas indicó que solicitó crédito y no fue autorizado (1.0 por ciento el trimestre anterior). A su vez, el 1.1 por ciento de las empresas indicó que, aunque solicitó el crédito, lo rechazó por considerar que era muy caro (1.3 por ciento el trimestre anterior).
Percepción sobre las Condiciones de Acceso y Costo del Crédito Bancario A continuación se presentan algunos resultados sobre la percepción de las empresas encuestadas sobre las condiciones de acceso y costo del crédito bancario a través de índices de difusión.
Para el total de las empresas encuestadas que utilizaron nuevos créditos bancarios (23.0 por ciento), los índices de difusión que miden la percepción acerca de las condiciones de acceso al mercado de crédito bancario en el trimestre actual respecto del trimestre previo indican condiciones más accesibles en términos de los montos (60.2 puntos) y de los plazos ofrecidos (57.6 puntos). Por su parte, los requerimientos de colateral (50.8 puntos) y los tiempos de resolución del crédito (49.7 puntos) se mantuvieron prácticamente sin cambio. Finalmente, las condiciones para refinanciar créditos (48.2 puntos) y otros requisitos solicitados por la banca (45.3 puntos) registraron condiciones menos favorables.
Considerando estos índices de difusión por tamaño de empresa, aquéllas de hasta 100 empleados percibieron condiciones más favorables en términos de los plazos (60.8 puntos), los montos ofrecidos (60.2 puntos), los tiempos de resolución del crédito (56.9 puntos) y los requerimientos de colateral (53.6 puntos). Finalmente, otros requisitos solicitados por la banca (49.7 puntos) y las condiciones para refinanciar créditos (49.4 puntos) se mantuvieron prácticamente sin cambio.
A su vez, las empresas de más de 100 empleados percibieron condiciones más favorables en términos de los montos (60.2 puntos) y de los plazos ofrecidos (56.7 puntos). Los requerimientos de colateral (50.0 puntos) se mantuvieron sin cambio. Finalmente, las condiciones para refinanciar créditos (47.9 puntos), los tiempos de resolución del crédito (47.8 puntos) y otros requisitos solicitados por la banca (44.0 puntos) registraron condiciones menos favorables.
Por otra parte, los índices de difusión que miden la percepción acerca de las condiciones de costo del crédito bancario en el trimestre actual respecto del trimestre previo indican que para el total de las empresas, las condiciones con relación a las tasas de interés (56.6 puntos) presentaron un balance positivo, mientras que las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (49.0 puntos) se mantuvieron prácticamente sin cambio.
Considerando estos índices de difusión por tamaño de empresa, aquéllas de hasta 100 empleados percibieron que las condiciones en las tasas de interés (41.6 puntos) y las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (41.2 puntos) resultaron más costosas en relación al trimestre previo. Por su parte, las empresas de más de 100 empleados consideraron que las condiciones respecto de las tasas de interés (60.9 puntos) resultaron menos costosas en relación al trimestre previo, mientras que las relacionadas con las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (51.2 puntos) permanecieron prácticamente sin cambio.
Factores Limitantes según las Empresas para Utilizar Nuevos Créditos Bancarios En esta sección se enlistan los principales factores limitantes para utilizar nuevos créditos bancarios según la opinión de las empresas encuestadas. Estos factores fueron señalados por el total de las empresas encuestadas que no utilizaron nuevos créditos bancarios (77.0 por ciento) durante el trimestre.
Las limitantes señaladas por las empresas, en orden de importancia, fueron: la situación económica general (51.0 por ciento), las tasas de interés del mercado de crédito (40.6 por ciento), las ventas y rentabilidad de la empresa (40.2 por ciento), las condiciones de acceso al crédito bancario (38.0 por ciento), los montos exigidos como colateral (37.0 por ciento), la disposición de los bancos a otorgar crédito (35.9 por ciento), el acceso a apoyo público (33.0 por ciento), la capitalización de la empresa (30.3 por ciento), las dificultades para pagar el servicio de la deuda vigente (27.1 por ciento) y la historia crediticia de la empresa (26.3 por ciento).
Para el cuarto trimestre de 2013, del total de las empresas encuestadas, el 49.4 por ciento señaló que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito bancario no constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones corrientes de su empresa, mientras que 34.4 por ciento indicó que estas condiciones son una limitante menor. Por su parte, 16.3 por ciento de las empresas (16.9 por ciento en el trimestre anterior) consideró que estas condiciones constituyen una limitante mayor para las operaciones corrientes de su empresa.
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