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Reportes Sistema Financiero y Política Monetaria en México |
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Fecha: 30/1/14 |
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Resumen del Reporte del Banco de México con los Indicadores básicos de tarjeta de crédito correspondiente a enero de 2014 (con datos a junio de 2013)
Los resultados más relevantes en junio de 2013 son los siguientes:
1.1 Para todo tipo de cliente (“totaleros” y “no totaleros”)
o De junio de 2012 a junio de 2013, la Tasa de interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) se redujo de 24.5 a 24.1 por ciento; con respecto al mes de abril de 2013, la tasa aumentó 22 puntos base.
o Durante el último año, el número de tarjetas incluidas en este reporte se incrementó 7.5 por ciento.
o El saldo de crédito de las tarjetas incluidas en esta publicación aumentó 11.1 por ciento en términos reales de junio de 2012 al mismo mes de 2013.
o En junio de 2013, el 27.1 por ciento del saldo de crédito total no causó intereses debido a que se otorgó a través de promociones a tasa cero o a clientes “totaleros” que no pagan intereses, el 20.6 por ciento del crédito se concedió a tasas de interés preferenciales y el restante 52.3 por ciento se otorgó a tasas de interés sin promociones.
o Durante el último año, el monto de crédito utilizado por los clientes “totaleros” aumentó de 18.7 a 20.2 por ciento del total. A su vez, el número de clientes “totaleros” pasó de 41.0 a 42.9 por ciento del total.
o En dicho período, la proporción de crédito otorgado mediante promociones sin intereses pasó de 16.0 a 16.7 por ciento del saldo de crédito total; el saldo de este crédito aumentó 16.2 por ciento en términos reales en el periodo. Los clientes "totaleros" son los que más aprovechan dichas promociones; en junio de 2013, éstos usaron el 58.8 por ciento del saldo dispuesto en este tipo de promociones.
o Una proporción importante del crédito se otorga a tasas relativamente bajas; durante junio de 2013 la mitad del crédito se concedió a tasas menores o iguales al 23.0 por ciento. Esta tasa es 43.5 puntos base menor a la registrada en junio de 2012.
o La proporción de la cartera que se otorga a tasas altas es relativamente pequeña, en junio de 2013 solamente el 5.7 por ciento de la cartera se otorgó a tasas mayores al 50 por ciento.
1.2 Para clientes “no totaleros”, que son los que pagan intereses: o En el último año, la TEPP se mantuvo prácticamente estable alcanzando un valor de 30.1 por ciento en junio de 2013.
o En junio de 2013, los bancos con la TEPP más baja son: Inbursa (27.3 por ciento); BBVA Bancomer (27.5 por ciento), Banco del Bajío (27.5 por ciento) y Santander (28.0 por ciento).
o El número de clientes “no totaleros” aumentó 4.0 por ciento en el último año, mientras el saldo de crédito se incrementó 9.2 por ciento en términos reales durante el mismo lapso.
o En junio de 2013, el 8.6 por ciento del crédito a los clientes “no totaleros” fue otorgado sin intereses, el 25.9 por ciento mediante promociones con tasa de interés preferencial y el restante 65.5 por ciento fue concedido sin promoción alguna.
o Entre las instituciones que en junio de 2013 tenían al menos 100 mil tarjetas de crédito, las que otorgaron una mayor proporción de su crédito mediante promociones sin intereses a clientes no totaleros fueron Banco Walmart (22.1 por ciento), Banamex (12.5 por ciento) y American Express (10.1 por ciento).
o La TEPP sin promociones de los clientes “no totaleros” en junio de 2013 fue de 37.9 por ciento. Entre las instituciones con más de 100 mil tarjetas totales, Inbursa (28.3 por ciento), Santander (33.5 por ciento) y BBVA Bancomer (36.4 por ciento) son las que tienen la menor TEPP en sus clientes “no totaleros”, excluyendo promociones. Esta tasa ha permanecido prácticamente sin cambios durante el año.
1.3 Segmento de tarjetas “Clásicas” o equivalentes o En junio de 2013, las tarjetas “Clásicas” o equivalentes representan el 71.5 por ciento del total de tarjetas incluidas en este reporte. A esa fecha 17 instituciones ofrecen en conjunto 87 productos de este tipo.
o La TEPP de tarjetas “Clásicas” o equivalentes se mantuvo prácticamente estable con respecto a junio de 2012 al pasar de 26.7 a 26.6 por ciento. En junio de 2013, entre las instituciones con más de cien mil tarjetas, las TEPP más bajas fueron de Banco Walmart (21.5 por ciento), Santander (22.1 por ciento) y Banamex.
o En el último año, la comisión promedio por anualidad aumentó 11 pesos, lo que representa un decremento real de 1.6 por ciento.
o Con el fin de facilitar la comparación de los costos de tarjetas con características similares, las tarjetas tipo "Clásicas" o equivalentes se dividen en cuatro segmentos de acuerdo a su límite de crédito.
o Se observa que la TEPP tiende a disminuir conforme aumenta el límite de crédito. Para las tarjetas con límite de crédito hasta 4,500 pesos, la TEPP va de 31.6 a 65.0 por ciento; las tarjetas con límite de crédito entre 4,501 y 8,000 pesos presentan una TEPP de 30.1 a 65.0 por ciento; para las tarjetas con límite de crédito entre 8,001 y 15,000 pesos, la TEPP va de 28.7 a 65.0 por ciento; las tarjetas con límite de crédito mayor a 15,000 pesos presentan una TEPP de entre 24.6 a 65.0 por ciento.
o Las tarjetas con límite de crédito hasta 4,500 pesos representan el 10.3 por ciento del número total de tarjetas “Clásicas”, pero solamente reciben el 1.8 por ciento del saldo total del crédito; en contraste, las tarjetas clásicas con un límite de crédito superior a 15 mil pesos representan el 49.5 por ciento del número de tarjetas “Clásicas” pero concentran el 80.6 por ciento de la cartera total correspondiente a este tipo de tarjetas.
o Para los tres grupos con límite de crédito más bajos, los productos Santander Light y Clásica Inbursa tienen los CAT más bajos.
o Varios productos tipo Clásicos no cobran anualidad; entre ellos, destacan por su número de tarjetas, BanCoppel Clásica y Clásica Inbursa. En conjunto, los productos que no cobran anualidad representan el 11.2 por ciento del número total de tarjetas clásicas.
1.4 Segmentos "Oro" y "Platino" o equivalentes
o La TEPP de las tarjetas tipo “Oro” o equivalentes se redujo de 24.5 a 24.2 por ciento, en el lapso de junio de 2012 a junio de 2013; por su parte, la TEPP de las tarjetas tipo “Platino” o equivalentes pasó de 16.7 a 16.3 por ciento, en el mismo lapso. Por su parte, la anualidad promedio ponderada de las tarjetas “Oro” disminuyó en un 7.1 por ciento en términos reales, mientras que la anualidad promedio ponderada de las tarjetas “Platino” bajó 1.2 por ciento en términos reales, en el mismo lapso.
o En el segmento “Oro” o equivalentes, las tarjetas Oro Inbursa, Oro Bancomer e Ixe Oro registran los CAT más bajos. Los productos incluidos representan el 88.3 por ciento del saldo de crédito total en este segmento de mercado.
o Entre las tarjetas tipo “Oro”, los productos UNISantander-K, Oro Inbursa y la tarjeta In Gold de Banregio no cobran anualidad. En conjunto, estos productos representan el 29.6 por ciento del número total de tarjetas “Oro”.
o En el segmento “Platino” o equivalentes, entre los productos con más del 0.5 por ciento del total de tarjetas, Banorte Platinum, Ixe Platino y Bancomer Platinum registraron los CAT más bajos. Los productos incluidos representan el 91.2 por ciento del saldo de crédito otorgado en este segmento de mercado.
*Director General GAEAP* |
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